Привычное занятие для мелкого частного детектива – доказательство супружеской неверности. Джейк Гиттес (Джек Николсон) принимает заказ миссис Малрэй и начинает слежку за ее супругом, одним из руководителей департамента водоснабжения Лос-Анжелеса. Но ситуация быстро вышла из привычных рамок: заказчица оказалась подставным лицом, подлинная супруга подает на Гиттеса в суд. Но тут мистера Малрэя убивают. Джейк задет за живое, он должен докопаться до истины.

В мексиканской пустыне вдруг появилась эскадрилья самолётов, пропавшая в 1945 году; в пустыне Гоби среди песков оказалось давно пропавшее в Бермудском треугольнике судно «Котопахи» без экипажа; в индийском городе Дхарамсала местное население в молитвах постоянно повторяет пять божественных звуков, которые, по их утверждениям, доносились с неба. Но те же самые звуки были приняты астрономами на радиотелескоп с расстояния 7 световых секунд. Их удалось расшифровать – это координаты базы инопланетян на Земле. Возможна встреча с внеземным разумом…

Сборник киноновелл, рассказывающий о женских чарах и поступках, совершаемых мужчинами под их влиянием, в исторической ретроспективе. Первобытные времена, Древний Рим, времена Великой французской революции и далее, вплоть до предполагаемого будущего.